تغییر چشم انداز اقتصاد جهانی
به دلیل ترکیب چالش برانگیز هزینه های انرژی بالاتر، رشد آهسته تر، تأثیر مداوم جنگ روسیه و اوکراین بر قیمت گاز طبیعی و نفت خام، و رقابت ناشی از صادرات کم هزینه، صنعت مواد شیمیایی در اروپا امسال با مشکل مواجه بوده است. ، منجر به موجی از تعطیلی ها و بررسی دارایی ها شد.
در ماه آوریل ، Exxon Mobil و Sabic اعلام کردند که هر دو قصد دارند گیاهان اتیلن را در فرانسه و هلند ببندند ، در حالی که Shell و BP هر یک از این اهداف برای پالایشگاه های پایین در آلمان در سال 2025 فاش کردند. BASF و LYONDELLBASELL هر دو در سال جاری بررسی های اروپایی خود را آغاز کردند بشر
آل گرین وود ، یک متخصص مواد شیمیایی و معاون ویراستار شرکت مشاوره انرژی و مواد شیمیایی ICI ، توضیح می دهد: "[اروپا] در جبهه های مختلف برخورد می کند." "بر خلاف ایالات متحده ، که عمدتاً به اتیلن متکی به اتیلن است ، اروپا مبتنی بر نفتا است - و ما دیدیم که با قیمت نفت ، به ویژه پس از حمله روسیه [از اوکراین] چه می گذرد.
علاوه بر این ، به دلیل تهیه گلوت های موجود در جای دیگر ، تولیدکنندگان شیمیایی اروپایی با افزایش فشار رقابتی از گیاهان و پالایشگاه های جدیدتر ، کارآمدتر در ایالات متحده ، چین و خاورمیانه سروکار دارند.
ترکیبی از پایداری، ژئوپلیتیک و اقتصاد جهانی، رک و پوست کنده، اروپا را گاز گرفته است.
گزارش فصلی انجمن صنایع شیمیایی آلمان (VCI) که در ماه نوامبر منتشر شد، تاکید کرد که امید به بهبود تقاضا برای محصولات شیمیایی در آلمان و خارج از کشور محقق نشده است. انجمن اکنون انتظار دارد فروش صنعت در کل سال 2 درصد کاهش یابد. ولفگانگ گروس انتروپ، مدیر کل VCI گفت: صنعت ما در یک رکود شدید قرار دارد. "تقاضا برای محصولات شیمیایی همچنان در حال کاهش است ... استفاده از ظرفیت در شرکت های ما کمتر و کمتر می شود."
مایر میگوید: «واقعیت این است که کل این ترکیب پایداری، ژئوپلیتیک و اقتصاد جهانی، رک و پوست کنده، اروپا را گاز گرفته است. میتوانید استدلال کنید که این مسیری است که به هر حال قرار بود اتفاق بیفتد، و شتاب گرفت... بهویژه وقتی نگاه میکنید که مراکز تقاضا به کجا تغییر میکنند. او می افزاید: نیم دهه سختی برای صنعت شیمیایی اروپا بوده است.
اروپا همچنین با مقررات زیست محیطی سخت گیرانه تری مواجه است، زیرا رویکرد سخت تری در مورد اهداف اطراف پلاستیک و دایره ای دارد، اما این نیز چالش های مهمی را به همراه دارد.
میر میگوید: «مشکل این است که شما اهداف سخت را با یک صنعت قدیمی با جمعیت زیادی که تقاضای زیادی دارند ترکیب میکنید، و سپس این واقعیت را در نظر میگیرید که چین بهتازگی با نیروگاههایی در مقیاس کامل شروع کرده است، تکمیل آن واقعاً سخت است». .
در انگلستان ، رشد تقریباً ناپدید شده است زیرا شرکت ها با افزایش هزینه های نیروی کار ، هزینه های بی فایده انرژی و تضعیف تقاضا ، قرار دادن شغل و سرمایه گذاری در آینده در معرض خطر قرار می گیرند. ارقام منتشر شده توسط انجمن صنایع شیمیایی (CIA) در ماه اکتبر برای سه ماهه 3 معاملات نشان داد که کاهش در هیئت مدیره نشان داده شده است. تضاد با اوایل سال که ارقام حاکی از بازگشت به رشد است.
اوایل امسال، تقریباً نیمی از شرکتهای شیمیایی در بریتانیا فروش، سطح تولید و استفاده از ظرفیت بالاتر را گزارش کردند. استیو الیوت، مدیر اجرایی سیا گفت، با این حال، در آخرین نظرسنجی تجاری ما، این درصد به کمتر از 25 درصد کاهش یافته است، در حالی که 33 درصد کاهش را تجربه کرده اند.
کمترین حرف را برای گفتن دشوار است. وی افزود: این نوسانات تقاضا و عدم بهبود واقعی ، تصمیم گیری بسیار چالش برانگیز است ، به ویژه با توجه به سرمایه گذاری طولانی مدت.
انتخابات بزرگ در سراسر جهان شاهد تغییرات شدیدی در سیاستهای فعال و آیندهنگر نسبت به مواد شیمیایی، تجارت و محیط زیست بوده است.
با این حال ، در ایالات متحده ، این یک داستان بسیار متفاوت بوده است. هزینه های خوراک و انرژی مطلوب باقی مانده است که به ما کمک کرده است که تولیدکنندگان شیمیایی ما از مزیت در رقابت هزینه نسبت به همسالان اروپایی و آسیایی خود بهره مند شوند.
مایر می گوید: "این برای بسیاری از شرکت های شیمیایی یک سال کاهش یافته است." "اما ایالات متحده به دلیل پایه زیاد تقاضا ، به دلیل مواد اولیه اساسی و ساختار انرژی و مقررات کاملاً معتدل ، کمی مقاوم تر است.
چین در سال 2023 شاهد رشد بیش از 10 درصدی تولید مواد شیمیایی بود و اگرچه رشد امسال کند شده است، اما همچنان قوی است. با این حال، مازاد ظرفیت همچنان موضوع اصلی بسیاری از تولیدکنندگان مواد شیمیایی چینی است. این امر منجر به آبگرفتگی بازارها و کاهش حاشیه سود شده و به تعطیلی کارخانه در اروپا کمک کرده است.
گرینوود میگوید: «زمانی که همه این شرکتها در چین شروع به ساخت کارخانههای شیمیایی جدید کردند، فکر میکردند رشد بسیار بالاتر از الان خواهد بود». بنابراین ما شاهد افزایش صادرات از چین بودهایم که در سراسر جهان مشکلاتی را ایجاد کرده است.
در سالهای آینده انتظار می رود که چین همچنان محرک اصلی رشد تقاضای جهانی برای پتروشیمی باشد. مایر می گوید: "در اوایل کار من ، ما در مورد تولید و تقاضا صحبت می کردیم ، سومین اروپا ، سومین آمریکای شمالی و یک سوم آسیا." "امروز ، چین [حدود] 50 ٪ از صنعت شیمیایی است."
تحولات ژئوپلیتیکی
سال 2024 یک سال رکورد برای انتخابات بوده است-انتخابات "فوق العاده چرخه" آمریکای لاتین. دو انتخابات در فرانسه ؛ بازگشت یک دولت کار در انگلستان پس از 14 سال حکومت محافظه کارانه به نام ، اما تعداد معدودی - این یک زمان پرخاشگر برای تغییر سیاسی بوده است و هنوز تأثیر آن بر صنعت مواد شیمیایی دیده نمی شود.
مایر می گوید: "این یک لایه کامل از رژیم های جدید است که در سراسر جهان به وجود می آیند." "چگونه این امر از بین می رود ، این رقص است که هر سیاستمدار و مدیر اجرایی تجارت در آن قرار دارد."
شاید بزرگترین پیشرفت سیاسی برای صنعت مواد شیمیایی بازگشت قریب الوقوع دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده باشد. به گفته گرین وود ، انتخاب مجدد ترامپ چیزی برای صنعت شیمیایی با تعرفه و رشد کسری تجارت از یک طرف و مقررات زدایی و کاهش مالیات از سوی دیگر است.
گرینوود میگوید: ترامپ بسیار شفاف بوده است که میخواهد تعرفهها را دنبال کند و این به دو دلیل برای صنایع شیمیایی خوب نیست.
به لطف گاز شیل و روغن شیل ، ایالات متحده بر اساس گاز طبیعی فراوانی از مواد اولیه کم هزینه دارد و می تواند مشتقات اتیلن را با یک مزیت هزینه صادر کند. با این حال ، اگر یک کشور بخواهد تعرفه های تلافی جویانه را به ایالات متحده تحمیل کند ، می تواند صنعت مواد شیمیایی را هدف قرار دهد. گرین وود می گوید: "به خصوص از آنجا که جهان دارای مواد شیمیایی است - اگر ایالات متحده را قفل کنید ، این یک بوفه است - شما فقط به هر ماده شیمیایی مورد نظر خود به جایی دیگر می روید."
از طرف دیگر، گرینوود ادامه میدهد، اگر تعرفههایی بر مواد شیمیایی وارداتی به ایالات متحده اعمال شود، به سادگی همه چیز را گرانتر میکند.
او می گوید: "بزرگ بنزن است-ایالات متحده کسری از بنزن را دارد ، بنابراین اگر ترامپ تعرفه های موجود در سراسر را تحمیل کند ، این هزینه برای بنزن را افزایش می دهد ، و این باعث می شود کل زنجیره بنزن را کاهش دهد." بشر بنزن محصول جانبی پالایش و ترک خوردگی هیدروکربن است ، بنابراین تولید داخلی بعید است که به طور مستقل افزایش یابد.
با این حال ، در مقابل ، مقررات زدایی تحت ترامپ می تواند به صنعت شیمیایی کمک کند. به گفته گرین وود ، دولت بایدن با یک دست نظارتی سنگین مشخص شد و بسیاری از مقررات هزینه های آن را بدون بهره وری زیاد افزایش می دهد.
وی می افزاید: "هرگونه تسکین از طرف نظارتی ، به نفع مواد شیمیایی است." "به علاوه دیگر مالیات های کمتری است." وی توضیح می دهد که ترامپ انتظار می رود کاهش مالیات موجود و کاهش مالیات های اضافی را افزایش دهد. بخش بد چشم انداز رشد کسری بودجه دولت است که منجر به کند شدن کلی اقتصادی می شود. بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند که کسری افزایش یابد و این باعث ایجاد مشکلاتی در نرخ بهره طولانی مدت خواهد شد.
اختلالات زنجیره تامین
اختلال مداوم در مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ و کانال سوئز از اواخر سال 2023 - ناشی از حملات حوثیها در یمن - همچنان بر زنجیرههای تامین صنایع شیمیایی، بهویژه در اروپا و آسیا، عواقب دارد. انحراف مسیر حاصل در اطراف نوک جنوبی آفریقا پیامدهای زمانی و هزینه ای قابل توجهی داشته است، به طوری که اکنون سفرها بین 10 روز تا چهار هفته زمان اضافی طول می کشد.
در ایالات متحده ، حمل و نقل امسال با یک خشکسالی طولانی مدت در کانال پاناما محدود شد ، نتیجه کاهش بارندگی ناشی از ال نینو ، که تعداد کشتی های عبور از آن را محدود می کرد. اداره کانال پاناما از کاهش 21 درصدی در پیش نویس عمیق سال مالی 2024 ، در مقایسه با سال 2023 خبر داد. آب شیرین برای قفل های آن.
زنجیره های تجارت و تامین نیز به دلیل اعتصابات بنادری که آمریکای شمالی را در نیمه دوم سال جاری تحت تاثیر قرار داده است، مختل شده است. در ماه اکتبر، یک اعتصاب سه روزه در شرق و سواحل خلیج آمریکا، ترافیک کانتینری را متوقف کرد، همانطور که اعتصابات اکتبر و نوامبر در بزرگترین بنادر کانادا از جمله ونکوور، پرنس روپرت و مونترال انجام شد.
مایر میگوید: «با تعرفهها و چیزهای دیگر، محیطی واقعاً مخرب ایجاد کرده است. انتقال محصول از نقطه A به نقطه B 50٪ بیشتر طول می کشد، در بسیاری موارد، گاهی اوقات دو برابر.
یک لایه دیگر در بالای اختلالات ، سیستم تجارت انتشار گازهای گلخانه ای در اتحادیه اروپا و انگلیس است که هر دو امسال تمدید شده اند تا بخش دریایی را شامل شود. مایر توضیح می دهد: "همه این موارد باعث می شود صنعت دریایی چالش برانگیزتر شود ، که پس از آن باعث می شود تا صنعت شیمیایی چالش برانگیزتر شود و تأثیر آن بر هزینه ها ، زمان بندی ، زنده ماندن و غیره تأثیر بگذارد."
کربن زدایی
تقاضای فزاینده ای برای راه حل های پایدار در سراسر صنعت وجود دارد و این امکان را برای شرکت ها فراهم می کند تا سهم بازار را بدست آورند. افزایش تولید وسایل نقلیه برقی باعث افزایش تقاضا برای پلاستیک های با کارایی بالا و لوازم مواد باتری شده است. با این حال ، تلاش برای پایداری نیز چالش هایی را برای این بخش ایجاد می کند ، زیرا شرکت ها با سرمایه گذاری های اساسی در دفع کربن سازی و افزایش فشار ذینفعان روبرو هستند.
در حالی که صنعت نفت و گاز در تلاشهای ویژه برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای - به عنوان مثال ناشی از شعلهور شدن - پیشرفت کرده است، چندین شرکت بزرگ از اهداف بلندپروازانهتر آب و هوایی عقبنشینی کردهاند.
طی یک سال گذشته چندین "عقب نشینی سبز" از شرکت های بزرگ نفتی وجود داشته است. در ماه اکتبر ، BP هدف خود را برای کاهش تولید نفت و گاز تا سال 2023 به نفع هدف قرار دادن چندین سرمایه گذاری جدید در خاورمیانه و خلیج مکزیک رها کرد.
در اوایل سال جاری ، شل اظهار داشت که با استناد به تقاضای فزاینده برای انرژی ، سرعت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای خود را کاهش می دهد. در ماه ژوئیه مشخص شد که این شرکت بی سر و صدا از تعهد خود برای افزایش سریع استفاده خود از بازیافت "پیشرفته" (یا شیمیایی) پلاستیک در گزارش پایداری خود در سال 2023 ، که در ماه مارس منتشر شده بود ، حمایت کرده است ، که در آن اعتراف کرد که این طرح است " به دلیل عدم وجود مواد اولیه زباله های پلاستیکی موجود ، توسعه فناوری آهسته و عدم اطمینان نظارتی غیر ممکن است.
آخرین تحقیقات کربن ردیاب در مورد اهداف کاهش انتشار این بخش نشان می دهد که پیشرفت متوقف شده است. مشخص شد که هیچ شرکتی با هدف پاریس محدود کردن گرم شدن کره زمین به زیر 2 درجه یا تعیین اهداف برای کاهش انتشار متان از تمام فعالیت های خود مطابقت ندارد.
طی یک سال گذشته ، کارشناسان پیشرفت آهسته ضبط و ذخیره کربن (CCS) در انگلیس و اروپا را برجسته کرده اند. در ماه اکتبر ، دولت انگلیس تقریباً 22 میلیارد پوند بودجه برای شروع پروژه های CCS برای حمایت از هدف انگلیس برای ذخیره 20-30 میلیون تن دی اکسید کربن تا سال 2030 تأیید کرد. در حالی که این امر توافق نامه نهایی قرارداد را برای پروژه قدرت خالص Teesside Teesside امکان پذیر کرده است ، وجود دارد. وضوح کمی در خط لوله پروژه های آینده که می تواند سایت های ذخیره سازی را پر کند. همچنین در اتحادیه اروپا سؤالاتی وجود دارد ، در مورد سرعت پروژه ها برای دستیابی به هدف خود در سال 2030 برای ذخیره 50 میلیون تن در سال تا سال 2030
در همین حال، در ماه دسامبر، در آنچه که قرار بود دور نهایی مذاکرات برای یک معاهده جهانی برای پایان دادن به آلودگی پلاستیکی باشد - که امیدوار بود شامل تعهدات برای کاهش تولید پلاستیک های بکر و ممنوعیت استفاده از کلاس های شیمیایی خطرناک در تولید پلاستیک باشد. نمایندگان بیش از 170 کشور نتوانستند به توافقی الزام آور دست یابند. مذاکرات اکنون تا سال 2025 ادامه خواهد داشت.